Adaptabilidad en tiempos de cambio: Nuevas regulaciones en México 2025
Temporada 6 Episodio 09
Transcripción
Juan José Ríos (host):
México está en un punto de inflexión en la lucha contra el lavado de dinero. ¿Por qué? El 30 de junio de 2025 se aprobó una reforma que cambia por completo las reglas del juego. No estamos hablando de simples ajustes, sino de un rediseño profundo que incluye un mayor control sobre los beneficiarios finales, un enfoque más estricto hacia las personas políticamente expuestas, una regulación más severa para los proveedores de activos virtuales y una expansión que alcanza a sectores que antes estaban fuera del radar.
Si eres banco, fintech, inmobiliaria, notario, contador o prestas algún servicio clasificado como actividad vulnerable, este cambio es para ti. La adaptación no es opcional. Las sanciones serán más duras, las auditorías más detalladas y la expectativa de las autoridades mucho más alta. El tiempo de adaptación es corto y las organizaciones que no actúen con rapidez podrían pagar un precio muy alto: multas, daño reputacional e incluso consecuencias penales.
Bienvenidos a Mundo Financiero Seguro, el podcast de Plus TI. Soy Juan José Ríos.
Hoy vamos a transformar la letra de la ley en acciones reales y aplicables para tu institución. En este episodio compartiremos las claves para entender qué ha cambiado, cómo adaptarse de manera efectiva y cómo convertir el cumplimiento en una verdadera ventaja competitiva. Porque hoy no basta con cumplir; ahora es necesario demostrarlo, documentarlo y, sobre todo, integrarlo en la cultura del negocio.
Hablaremos sobre cómo las instituciones financieras pueden mantenerse al día frente a los constantes cambios regulatorios y por qué la adaptabilidad se ha convertido en el eje central de toda estrategia sólida y efectiva.
Para esta conversación nos acompañan dos expertos. Desde México, Israel López, CEO de Nore Fraud México, quien ha asesorado a instituciones financieras en nueve países en estrategias antilavado y antifraude, aportando resultados sostenibles y una visión estratégica para las áreas de cumplimiento.
También nos acompaña Raúl Castellanos, gerente de producto AML en Plus TI, con más de 20 años de experiencia internacional en software financiero, especializado en prevención de lavado de activos y fraude.
Gracias a ambos por acompañarnos.
Israel López:
Gracias, Juan José. Un gusto estar con ustedes y con Raúl. Me siento honrado de participar en esta conversación y muy entusiasmado por abordar un tema tan relevante para el cumplimiento normativo.
Raúl Castellanos:
Hola, Juan José. Me da mucho gusto acompañarlos en este nuevo episodio del podcast enfocado en las nuevas disposiciones regulatorias en México. Es un placer compartir este espacio con Israel, a quien conozco desde hace algunos años y que tiene un rol fundamental para las instituciones en materia de cumplimiento normativo.
Juan José Ríos:
Gracias, Israel. Entrando en materia, quiero comenzar contigo. En un entorno regulatorio que evoluciona constantemente, ¿cuál consideras que es el mayor desafío global que enfrentan hoy las instituciones financieras para mantenerse al día en la prevención de lavado de dinero?
Israel López:
Gracias, Juan José. Para responder esta pregunta es importante poner en contexto los cambios normativos y las nuevas exigencias de los reguladores. Estos cambios son consecuencia de la evolución acelerada de la tecnología y de los servicios financieros, pero también de una transformación importante en el crimen organizado.
Como resultado, los reguladores exigen a los bancos controles cada vez más sofisticados y sólidos, que van mucho más allá de lo que se veía hace algunos años. El principal desafío que observo hoy para los oficiales de cumplimiento y las áreas de compliance es la capacidad de adaptación mediante una estrategia dinámica, flexible y eficaz.
Antes existía la percepción de que estas áreas eran más lentas en el análisis y la reacción, especialmente en la prevención del fraude. Sin embargo, esto ya ha cambiado en México y pronto se verá reflejado en otros países. Hoy, la adaptabilidad es clave.
Juan José Ríos:
Hablando de adaptabilidad en esta era de transformación constante, ¿cuáles son, desde tu experiencia, los elementos clave que toda institución debe asegurar para construir una estrategia AML verdaderamente flexible y eficaz?
Israel López:
A lo largo de mis años de experiencia en el sector financiero he identificado tres elementos fundamentales para enfrentar estos desafíos.
El primero es contar con un sistema altamente configurable y flexible, que permita crear nuevos controles y estrategias sin depender de terceros o desarrollos complejos que toman tiempo.
El segundo es disponer de un equipo interno realmente capacitado para ejecutar la estrategia antilavado. La capacitación continua es esencial.
Y el tercero es contar con un integrador experto que conozca a fondo los requerimientos y la operativa de la institución, pero que también domine la tecnología, es decir, el sistema antilavado y el motor de análisis que utilizan las áreas de cumplimiento. Estos tres elementos, en conjunto, permiten responder con agilidad a los cambios regulatorios.
Juan José Ríos:
Gracias, Israel. Ahora voy contigo, Raúl. Sabemos que el marco regulatorio en México no se detiene y que cada año surgen nuevas disposiciones que impactan directamente la operación de las instituciones. En este contexto, ¿qué retos tecnológicos presenta el panorama antilavado en México a partir de las actualizaciones normativas más recientes?
Raúl Castellanos:
Gracias, Juan José. Un reto fundamental es transformar la tecnología en una verdadera ventaja competitiva para adaptarse a las regulaciones.
En 2024 se publicaron disposiciones de carácter general que incluyen el onboarding para canales digitales y no presenciales, así como la necesidad de reducir los tiempos de salida al mercado de nuevos productos. Esto permite a las instituciones ser pioneras en nuevos nichos, como el manejo de activos virtuales.
La normativa exige enriquecer el perfil del cliente y de las personas relacionadas, lo que implica mayor información y mayor control sobre quién es el cliente y quién es el beneficiario final o controlador de la cuenta. En el caso de corporaciones, se reduce el umbral de participación accionaria del 50 % al 25 %, alineándose con estándares de transparencia adoptados en Estados Unidos y Europa.
Todo esto requiere manejar información que suele estar fragmentada en distintos sistemas. Por ello, se necesita una base de datos centralizada que unifique información de clientes, dispositivos, jurisdicciones y comportamiento transaccional, para evaluar el riesgo y establecer modelos predictivos. Además, las nuevas disposiciones amplían el alcance de las personas políticamente expuestas, agregan actividades vulnerables y modifican umbrales de aviso y gestión. Esto demanda software adaptable y claridad por parte del sujeto obligado, donde el integrador juega un papel clave.
